Slik behandler du reiser og utlegg

3. Velg en lønnsavregning med status Opprettet fra nedtrekkslisten. Det er kun lønnsavregninger med status Opprettet som vil være synlige. Dersom det ikke ligger noe her må du opprette en ny lønnsavregning. 

4. Klikk på en ubehandlet reise eller utlegg fra listen. 

5. Legg inn ansatt og ansattreskontro, eller en leverandør. Regnskapssystemet vil huske tilknytning til aktuell ansatt neste gang denne brukeren sender utlegg eller reise. 

6. Klikk på pilene for å se flere sider i vedlegget. 

7. Se over konteringen og endre ved behov. Vær oppmerksom på at Reisetype er obligatorisk felt. 

• Tips! Du kan endre på kolonneoppsettet og få flere

8. Klikk på Lagre endringer.

9. Merk utlegg/reiser som skal utbetales. 

10. Gå til pilen til høyre for Utbetal via Lønn for følgende valg: 

• Utbetal via lønn. Utlegg/reisen legges i variable lønnsposter på den aktuelle lønnsavregningen. 
• Utbetal via regnskap. Utlegg/reisen legges i leverandørfaktura under statusen opprettet. 
• Utbetal direkte. Her får du valget mellom å legge utlegg til betalingslisten eller sende direkte til nettbanken dersom selskapet har aktivert Autobank fra før. For å kunne utbetale direkte må det være aktivert en ansattreskontro på den ansatte

• Det kan være nyttig å opprette ansattreskontro for å bedre ha oversikt over reiser og utlegg. 

Har du kun tilgang til reiseregning, kan du gjøre følgende:

1. Gå til Nøkkeltall i venstremenyen og velg Dashboard

2. Klikk på tannhjulet ⚙ for å åpne redigeringsmodus