Slik administrerer du roller og tilganger

Roller – Regnskap

Rollenavn

Rolleforklaring

Nøkkelressurser

Full tilgang regnskap

Rollen gir full tilgang til hele regnskapsmodulen, og gir i tillegg tilgang til å opprette og administrere prosjekter. Andre nøkkelfunksjoner er viderefakturering, tildeling av faktura og chat i leverandørfaktura.

I salgsmodulen gir rollen tilgang til å opprette og administrere kunder.

I bankmodulen kan brukeren se inn- og utbetalinger, samt manuelt hente og bokføre betalingsfiler. I tillegg har brukeren oversikt over utbetalingsbunter, avtalegirobunter og bankavstemming hvor vedkommende har tilgang til å avstemme bank samt importere kontoutskrift manuelt.

Rollen gir også tilgang til modulene Altinn og Dimensjoner.

Nøkkeltall: Selskaper, Godkjenninger, Utsendingsliste og enkelte uttrekk i Uttrekk (BETA).

Oversikt, Rapporter, Kunder, Bilagsføring, Leverandørfaktura, Budsjett, Åpne poster, MVA-melding, Eiendeler, Saldobalanse, Søk på bilag, Søk på konto, Resultat og balanse, Leverandør, Kontoplan, Valutakurser, Fordelingsnøkler, Innbetalinger, Utbetalinger, Bankavstemming, Prosjekt

Innstillinger (Regnskap, Nummerserier, Dimensjoner, Utsendelse, Importsentral, Flyt, Godkjenningsregler)

Faktura-godkjenning

Rollen gir tilgang til enkelte funksjoner i regnskapsmodulen. Brukeren har full tilgang til leverandørfaktura, hvor brukeren kan godkjenne faktura, gjøre videretildeling og benytte chatfunksjonen. Brukeren har også tilgang til saldobalanse, søke på konto og enkelte wigeter på Dashboard.

Rollen gir også tilgang til å laste opp pdf-filer og bilder via appen til innboksen under Leverandørfaktura, brukeren med denne rollen får også tilgang til å se alt som ligger i innboksen.

Nøkkeltall: Selskaper, Godkjenninger, Utsendingsliste og enkelte uttrekk i Uttrekk (BETA).

Leverandørfaktura, Saldobalanse, Søk på konto

Bilagsføring

Rollen gir tilgang til arbeid i regnskapsmodulen. Brukeren har tilgang til bilagsregistrering og leverandørfaktura hvor brukeren kan godkjenne faktura, gjøre videretildeling og benytte chatfunksjonen, samt lesetilgang til MVA-melding.

I salgsmodulen harbrukeren tilgang til kunder.

I bankmodulen kan brukerenavstemme bank samt importere kontoutskrift manuelt.

Nøkkeltall: Selskaper, Godkjenninger, Utsendingsliste og enkelte uttrekk i Uttrekk (BETA).

Oversikt, Rapporter, Kunder, Bilagsføring, Leverandørfaktura, Budsjett, Åpne poster, MVA-melding, Saldobalanse, Søk på bilag, Søk på konto, Resultat og balanse, Leverandør, Kontoplan, Fordelingsnøkler, Bankavstemming

Innstillinger (Importsentral)

Rapportering

I regnskapsmodulen kan brukeren se og eksportere saldobalanse, samt søke på bilag og konto og se resultat og balanse for selskapet.

Nøkkeltall: Selskaper, Godkjenninger, Utsendingsliste og enkelte uttrekk i Uttrekk (BETA).

Rapporter, Saldobalanse, Søk på bilag, Søk på konto, Resultat og balanse

Forenklet faktura-godkjenning

Rollen gir brukeren tilgang til å se og godkjenne fakturaer under Nøkkeltall → Godkjenninger, men gir ikke brukeren utvidet tilgang til Leverandørfaktura.

Brukeren kan ikke laste opp filer til innboksen. Filer må sendes inn via e-post til selskapets e-postmottak.

Nøkkeltall: Selskaper, Godkjenninger, Utsendingsliste og enkelte uttrekk i Uttrekk (BETA).

Roller – Salg

Rollenavn

Rolleforklaring

Nøkkelressurser

Full tilgang salg

Rollen gir full tilgang til salgsmodulen, og gir i tillegg tilgang til å opprette og administrere alt i prosjekter utenom Leverandørfaktura.

Rollen gir også tilgang til Dimensjonerog til å opprette og administrere samtlige salgs- og utsendelsesinnstillinger (Innstillinger → Utsendelse) samt importere kunder, produkter og ordrer i Importsentral.

Nøkkeltall: Selskaper, Utsendingsliste og enkelte uttrekk i Uttrekk (BETA).

Rapporter, Faktura, Ordre, Tilbud, Samlefakturering, Purring, Repeterende faktura, Kunder, Produkter, Produktgrupper, Selgere

Innstillinger (Utsendelse, Importsentral)

Faktura

Rollen gir bruker tilgang til å opprette og administrere faktura, repeterende faktura, kunder, produkter og produktgrupper.

Bruker har også lesetilgang til alt utenom Ordre, Tilbud og Leverandørfaktura i Prosjekt [BETA]og lesetilgang i Dimensjoner.

Overnevnte gjelder også i Appen.

Nøkkeltall: Selskaper og Utsendingsliste.

Rapporter, Faktura, Repeterende faktura, Kunder, Produkter, Produktgrupper, Prosjekt [BETA]

Salgsledelse

Rollen gir bruker full tilgang tilsalgsmodulen, og bruker kan i tillegg opprette og administrereprosjekter. Rollen gir også tilgang iInnstillinger → Utsendelse, og bruker kan gjøre endringer under Betingelser og KID-innstillinger i salgsinnstillinger (Innstillinger → Salg), men har kun lesetilgang til resterende innstillinger.

Rollen gir lesetilgang til Valutakurser under Regnskap, Prosjekt [BETA] og Dimensjoner.

Nøkkeltall: Selskaper, Utsendingsliste og enkelte uttrekk i Uttrekk (BETA).

Rapporter, Faktura, Ordre, Tilbud, Samlefakturering, Purring, Repeterende faktura, Kunder, Produkter, Produktgrupper, Selgere

Ordre

Rollen gir bruker tilgang til å opprette og administrere ordre, kunder, produkter og produktgrupper i salgsmodulen.

Overnevnte gjelder også i Appen.

Nøkkeltall: Selskaper og Utsendingsliste.

Rapporter, Ordre, Kunder, Produkter, Produktgrupper

Tilbud

Rollen gir tilgang til å opprette og administrere tilbud, ordre, kunder, produkter og produktgrupper salgsmodulen.

Overnevnte gjelder også i Appen.

Nøkkeltall: Selskaper, Utsendingsliste og enkelte uttrekk i Uttrekk (BETA).

Tilbud, Kunder, Produkter, Produktgrupper

Rapportering

Rollen gir lesetilgang til Kunder og Produkter i salgsmodulen.

Nøkkeltall: Selskaper og Utsendingsliste.

Rapporter, Kunder, Produkter

Roller – Lønn

Rollenavn

Rolleforklaring

Nøkkelressurser

Full tilgang lønn

Rollen gir brukeren full tilgang tillønnsmodulen, og i tillegg får brukeren tilgang til Personer og Timearter itimemodulen,samt Kunder isalgsmodulen.

Brukeren har begrenset lesetilgang iProsjekt [Beta]og kan se hva som er sendt til betaling ibankmodulen.

Nøkkeltall: Selskaper, Godkjenninger, Utsendingsliste og enkelte uttrekk i Uttrekk (BETA).

Rapporter, Utbetalinger, Lønnskjøring, A-Melding, Saldo, Tilleggsopplysninger, Årsoppgave til inntektsmottaker, OTP-Eksport, Variable lønnsposter, Ansatte, Lønnsarter, Kategorier, Trekkmaler, Personer, Timearter, Prosjekt, Timer

Innstillinger (Lønn, Dimensjoner, Importsentral)

Personalansvar – lønn

Rollen gir brukeren tilgang til å arbeide ilønnsmodulen, samt til å opprette og administrere personer og opprette timearter itimemodulen.

Brukeren kan se oversikt over kunder isalgsmodulenog hva som er sendt til betaling ibankmodulen.

Nøkkeltall: Selskaper, Godkjenninger, Utsendingsliste og enkelte uttrekk i Uttrekk (BETA).

Rapporter, Utbetalinger, Lønnskjøring, A-Melding, Saldo, Tilleggsopplysninger, Årsoppgave til inntektsmottaker, OTP-Eksport, Variable lønnsposter, Ansatte, Lønnsarter, Kategorier, Trekkmaler, Personer, Timearter

Roller – Timer

Rollenavn

Rolleforklaring

Nøkkelressurser

Full tilgang timer

Rollen gjør at bruker har oversikt over og kan føre sine egne timer itimemodulen. Bruker kan i tillegg fakturere timer, se timerapport, samt opprette og administrere personer, timearter og stillingsmaler og administrere felles fridager.

Brukeren har lesetilgang til Kunder isalgsmodulen.

Nøkkeltall: Selskaper, Utsendingsliste og "WorkItem" i Uttrekk (BETA).

Rapporter, Timeregistrering, Fakturering av timer, Timerapport, Personer, Timearter, Stillingsmal, Administrer fridager

Personalansvar - timer

Rollen gjør at bruker har oversikt over og kan føre sine egne timer itimemodulen. Brukeren kan i tillegg fakturere timer, se timerapport, opprette og administrere personer og opprette timearter og stillingsmaler.

Brukeren har lesetilgang til Kunder isalgsmodulen.

Nøkkeltall: Selskaper, Utsendingsliste og enkelte uttrekk i Uttrekk (BETA).

Rapporter, Timeregistrering, Fakturering av timer, Timerapport, Personer, Timearter, Stillingsmal

Timegodkjenning

Rollen gjør at bruker har oversikt over og kan føre sine egne timer itimemodulen. I tillegg har brukeren rettigheter til å godkjenne andres timer, samtfakturere timer, se timerapport og administrere felles fridager.

Nøkkeltall: Selskaper, Godkjenninger, Utsendingsliste og enkelte uttrekk i Uttrekk (BETA).

Godkjenninger, Rapporter, Timeregistrering, Fakturering av timer, Timerapport, Administrer fridager

Rapportering

Rollen gir bruker tilgang til timerapport itimemodulen.

Nøkkeltall: Rollen gir oversikt over Selskaper, Utsendingsliste ogenkelte uttrekk i Uttrekk (BETA).

Rapporter, Timerapport

Timeregistrering

Rollen gjør at bruker har oversikt over og kan føre sine egne timer itimemodulen.

For å bruke Timeregistrering i appen må brukeren ha denne rollen.

Nøkkeltall: Selskaper.

Timeregistrering

Roller – Timeregistrering

Rollenavn

Rolleforklaring

 Nøkkelressurser

Roller – Ledelsesinfo

Rollenavn

Rolleforklaring

Nøkkelressurser

Roller – Autobank

Rollenavn

Rolleforklaring

Nøkkelressurser

Roller – Fakturagodkjenning

Rollenavn

Rolleforklaring

Nøkkelressurser

Roller – Godkjenne utbetalinger

Rollenavn

Rolleforklaring

Nøkkelressurser

Sende betalinger

Rollen gir bruker tilgang til bankmodulen og er relevant der det ønskes at rollen skal kunne sende faktura fra regnskapsmodulen til bankmodulen. Rollen gir også brukeren rettighet til å sende betaling til bank fra systemet.

Leverandørfaktura, innbetalinger, utbetalinger, utbetalingsbunter, bankavstemming

Roller – Traveltext

Rollenavn

Rolleforklaring

Nøkkelressurser

Personalansvar – lønn

Rollen gir brukeren tilgang til å arbeide i lønnsmodulen, samt til å opprette og administrere personer og opprette timearter i timemodulen.

Brukeren kan se oversikt over kunder i salgsmodulen og hva som er sendt til betaling i bankmodulen.

Nøkkeltall: Selskaper, Godkjenninger, Utsendingsliste og enkelte uttrekk i Uttrekk (BETA).

Rapporter, Utbetalinger, Lønnsakjøring, A-Melding, Saldo, Tilleggsopplysninger, Årsoppgave til inntektsmottaker, OTP-Eksport, Variable lønnsposter, Ansatte, Lønnsarter, Kategorier, Trekkmaler, Personer, Timearter

Roller – Revisortilgang

Rollenavn

Rolleforklaring

Nøkkelressurser

Revisor (Lesetilgang)

Denne rollen kan tildeles selskapets revisor og vil gi full lesetilgang til hele systemet. Vedkommende vil ikke få tilgang til å utføre noen handlinger.

Bruker har lesetilgang til alle funksjoner i systemet

Roller – Inntektsmedling

Rollenavn

Rolleforklaring

Nøkkelressurser

Inntektsmelding

Rollen gir brukeren tilgang til å sende inn inntektsmelding i lønnsmodulen. Merk at brukeren også må være tildelt rollen "Full tilgang lønn" for å kunne sende inn inntektsmeldingen.

Inntektsmelding

Roller – Lønnsgodkjenner

Rollenavn

Rolleforklaring

Nøkkelressurser

Lønnsgodkjenner

Rollen gir brukeren tilgang til å godkjenne en lønnskjøring i lønnsmodulen.

Lønnskjøring

Roller – Arsavslutning

Rollenavn

Rolleforklaring

Nøkkelressurser

Full tilgang regnskap

Rollen gir full tilgang til hele regnskapsmodulen, og gir i tillegg tilgang til å opprette og administrere prosjekter. Andre nøkkelfunksjoner er viderefakturering, tildeling av faktura og chat i leverandørfaktura.

For øvrige funksjoner for denne rollen, se informasjon under "Roller - Regnskap".

Oversikt, Rapporter, Kunder, Bilagsføring, Leverandørfaktura, Budsjett, Åpne poster, MVA-melding, Eiendeler, Saldobalanse, Søk på bilag, Søk på konto, Resultat og balanse, Leverandør, Kontoplan, Valutakurser, Fordelingsnøkler, Innbetalinger, Utbetalinger, Bankavstemming, Prosjekt

Roller – Annet

Rollenavn

Rolleforklaring

Nøkkelressurser

Administrator

Rollen gir brukeren tilgang til å kjøpe tilleggsprodukter i markedsplassen, legge til andre brukere på selskapet og definere hvilke roller og tilganger disse skal ha. Som administrator kan man endre roller og tilganger på eksisterende brukere, eller deaktivere brukere i sin helhet.

Brukeren vil ha tilgang til alle moduler, men om disse funksjonene automatisk vises i venstremenyen avhenger av om den som inviterte brukeren til selskapet arkiverte alle rollene eller ikke. Dersom den som inviterte for eksempel kun tildelte rollen "Full tilgang regnskap", må brukeren selv gå til brukerinnstillinger, Roller og tilganger, og tildele seg selv tilgang til resterende moduler.

NB! For å kunne slette selskaper eller legge til brukere som regnskapsførere, må du være administrator på selve lisensen. Forskjellen mellom en selskapsadministrator og en lisensadministrator, kan du lese mer om her.

Oversikt, Rapporter, Kunder, Bilagsføring, Leverandørfaktura, Budsjett, Åpne poster, MVA-melding, Eiendeler, Saldobalanse, Søk på bilag, Søk på konto, Resultat og balanse, Leverandør, Kontoplan, Valutakurser, Fordelingsnøkler, Innbetalinger, Utbetalinger, Bankavstemming, Prosjekt